Modèles pas à pas

Événement : mois_termine (le 1er du mois vers 7 h, totaux du mois précédent).
Résultat : une ligne par client final dans un tableur : mois, client, heures, présences, départs non pointés.

1. Préparer un tableur avec en ligne 1 : Mois, Client final, Heures, Présences, Départs non pointés.
2. Webhook + filtre (étape commune), puis Flow Control › Iterator sur donnees › par_clients (une passe par client final).
3. Google Sheets › Add a Row : choisir le tableur et la feuille, puis relier les colonnes à mois, nom, heures, presences, departs_non_pointes.

Zapier : Looping by Zapier sur la liste, puis Google Sheets › Create Spreadsheet Row. Pour des totaux par agent (paie), itérer sur par_agents.

Sans Make ni Zapier : le lien secret Google Sheets de l'espace (=IMPORTDATA) donne déjà ces totaux, mis à jour toutes les heures.

Événement : mois_termine.
Résultat : dans Pennylane, une facture en brouillon par client final, avec les heures du mois. Rien n'est envoyé au client tant que la facture n'est pas relue et finalisée dans Pennylane.

1. Dans Pennylane, vérifier que chaque client final existe sous le même nom que dans l'espace de pointage (« Clients finaux »).
2. Webhook + filtre (étape commune), puis Flow Control › Iterator sur donnees › par_clients.
3. Filtre après l'itérateur : nom différent de « Sans client final » et heures supérieur à 0.
4. Retrouver le client : application Pennylane V2, module de recherche ou de liste des clients, filtré sur le nom.
5. Créer la facture : Pennylane V2 › Create a Customer Invoice, en brouillon (draft = oui), client = celui trouvé à l'étape précédente, une ligne :
   • libellé : Heures d'intervention + mois ;
   • quantité : heures (décimal : 53.25 = 53 h 15) ;
   • prix unitaire : le tarif horaire HT, avec le taux de TVA habituel.
6. Faire un premier essai avec « Run once » et un seul client, puis ouvrir le brouillon dans Pennylane : vérifier qu'aucun client n'a été créé en double et que la ligne est juste.

Zapier : Looping by Zapier, Pennylane › Retrieve Customer V2 puis Pennylane › Create Customer Invoice V2 (brouillon). Axonaut, Sellsy, Tiime, Henrri… : même principe avec le module « créer une facture » ou « créer un devis » de l'application.

Événement : depart_oublie (arrivée sans départ 16 h après, signalée une fois en journée).
Résultat : un message au responsable, pour qu'il demande l'heure à l'intervenant et la saisisse dans l'espace.

1. Webhook + filtre (étape commune).
2. Slack : Slack › Create a Message dans le canal de l'équipe. SMS : le module d'envoi de SMS du fournisseur (Brevo, Twilio, OVHcloud…).
3. Texte du message, par exemple :
   {{agent}} n'a pas pointé son départ ({{point_nom}}, arrivée le {{formatDate(arrivee; "DD/MM à HH:mm")}}).

Variante : depart pour être prévenu de chaque fin d'intervention (maintien à domicile, ménage terminé en conciergerie…).

Événement : depart (chaque fin de présence, pointée ou saisie à la main).
Résultat : une ligne par intervention, au fil de l'eau : date, agent, client final, arrivée, départ, heures.

1. Webhook + filtre (étape commune).
2. Google Sheets › Add a Row : formatDate(arrivee; "DD/MM/YYYY"), agent, join(clients_finaux; ", "), formatDate(arrivee; "HH:mm"), formatDate(depart; "HH:mm"), heures.

Un départ saisi à la main arrive avec depart_saisi_a_la_main = vrai : une colonne « Saisi » permet de le repérer.